O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira que fará uma oferta pública para comprar as ações dos acionistas não controladores da Redecard. O objetivo é fechar o capital da empresa de cartões, ou seja, deixar de listá-la na Bovespa. A operação, segundo fato relevante, poderá envolver desembolso de até R$ 11,77 bilhões.
O maior banco privado do país, que teve lucro líquido de R$ 14,6 bilhões em 2011 , vai ofertar preço máximo de 35 reais por ação, um ágio de 9,2% sobre o valor do papel no fechamento da segunda-feira. As ações da Redecard já reagem ao ágio e sobem 8,99%, cotadas em R$ 34,92.
O banco, que já possui 50% do capital da Redecard, de acordo com o site da empresa de meios de pagamentos, informou que a oferta envolverá 336.390.251 ações ordinárias, representativas de 49,9% do capital social da Redecard.
O anúncio ocorre depois que a Redecard encerrou o quarto trimestre de 2011 com lucro líquido acima do esperado, a R$ 457 milhões. Acontece depois também que a gestora de recursos Lazard Asset Management anunciou no início deste mês que passou a deter 9,83% da Redecard.