MENU

Com R$ 14,1 bilhões, Santander Brasil realiza oferta recorde na Bovespa

Com R$ 14,1 bilhões, Santander Brasil realiza oferta recorde na Bovespa

Atualizado: Quarta-feira, 7 Outubro de 2009 as 12

O preço por ação do Santander Brasil na oferta pública primária do banco foi definido em R$ 23,50, no centro da faixa de estimativas de R$ 22,00 a R$ 25,00. De acordo com informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação movimentou R$ 14,1 bilhões, para um total de 600 milhões de unidades.

Trata-se da maior oferta pública inicial (IPO) da história a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e possivelmente pode ser a maior do mundo em 2009. Outras dez empresas já ofereceram papéis ao mercado neste ano, enquanto outras 13 pretender fazer o mesmo até o fim do ano. Assim, o total movimentado com IPOs no país pode chegar a R$ 40 bilhões até dezembro.

As ofertas de ações são abertas tanto para investidores locais quanto para estrangeiros, que têm aumentado a sua presença no país. E o dinheiro externo continua a entrar em grande quantidade na Bovespa: foram US$ 4 bilhões em setembro, contra US$ 1,65 bilhão de agosto.

Segundo o economista-chefe do WestLB, Roberto Padovani, a oferta de ações, que tem a função de captar dinheiro, mostra a confiança da instituição na economia do país. "Os bancos, como os empresários de modo geral, acreditam no país e estão preparando seus negócios para um crescimento muito forte", afirma.Santander no Brasil

Para se ter uma ideia da importância da operação no Brasil para a instituição espanhola, nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.

A matriz do Santander informou nesta quarta-feira que vai apurar ganhos de capital de 1,43 bilhão de euros (US$ 2,10 bilhões) com a oferta de ações de sua unidade no Brasil, e os recursos serão direcionados para provisões gerais. O banco espanhol disse ainda que a transação deve elevar seu capital em 0,60 ponto porcentual.

A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho. Os papéis do Santander Brasil começarão a ser negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira, dia 7. Segundo a BM&FBovespa, o leilão de abertura de negociação das ações será nesta quarta-feira, e os papéis terão o código SANB11.

Oferta

O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de unidades, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de units e outro adicional de 25 milhões de units, em caso de excesso de demanda, como acabou ocorrendo.

A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual. A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000. Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país.

O preço por ação do Santander Brasil na oferta pública primária do banco foi definido em R$ 23,50, no centro da faixa de estimativas de R$ 22,00 a R$ 25,00. De acordo com informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação movimentou R$ 14,1 bilhões, para um total de 600 milhões de unidades.

Trata-se da maior oferta pública inicial (IPO) da história a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e possivelmente pode ser a maior do mundo em 2009. Outras dez empresas já ofereceram papéis ao mercado neste ano, enquanto outras 13 pretender fazer o mesmo até o fim do ano. Assim, o total movimentado com IPOs no país pode chegar a R$ 40 bilhões até dezembro.

As ofertas de ações são abertas tanto para investidores locais quanto para estrangeiros, que têm aumentado a sua presença no país. E o dinheiro externo continua a entrar em grande quantidade na Bovespa: foram US$ 4 bilhões em setembro, contra US$ 1,65 bilhão de agosto.

Segundo o economista-chefe do WestLB, Roberto Padovani, a oferta de ações, que tem a função de captar dinheiro, mostra a confiança da instituição na economia do país. "Os bancos, como os empresários de modo geral, acreditam no país e estão preparando seus negócios para um crescimento muito forte", afirma.Santander no Brasil

Para se ter uma ideia da importância da operação no Brasil para a instituição espanhola, nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.

A matriz do Santander informou nesta quarta-feira que vai apurar ganhos de capital de 1,43 bilhão de euros (US$ 2,10 bilhões) com a oferta de ações de sua unidade no Brasil, e os recursos serão direcionados para provisões gerais. O banco espanhol disse ainda que a transação deve elevar seu capital em 0,60 ponto porcentual.

A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho. Os papéis do Santander Brasil começarão a ser negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira, dia 7. Segundo a BM&FBovespa, o leilão de abertura de negociação das ações será nesta quarta-feira, e os papéis terão o código SANB11.

Oferta

O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de unidades, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de units e outro adicional de 25 milhões de units, em caso de excesso de demanda, como acabou ocorrendo.

A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual. A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000. Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país.

O preço por ação do Santander Brasil na oferta pública primária do banco foi definido em R$ 23,50, no centro da faixa de estimativas de R$ 22,00 a R$ 25,00. De acordo com informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação movimentou R$ 14,1 bilhões, para um total de 600 milhões de unidades.

Trata-se da maior oferta pública inicial (IPO) da história a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e possivelmente pode ser a maior do mundo em 2009. Outras dez empresas já ofereceram papéis ao mercado neste ano, enquanto outras 13 pretender fazer o mesmo até o fim do ano. Assim, o total movimentado com IPOs no país pode chegar a R$ 40 bilhões até dezembro.

As ofertas de ações são abertas tanto para investidores locais quanto para estrangeiros, que têm aumentado a sua presença no país. E o dinheiro externo continua a entrar em grande quantidade na Bovespa: foram US$ 4 bilhões em setembro, contra US$ 1,65 bilhão de agosto.

Segundo o economista-chefe do WestLB, Roberto Padovani, a oferta de ações, que tem a função de captar dinheiro, mostra a confiança da instituição na economia do país. "Os bancos, como os empresários de modo geral, acreditam no país e estão preparando seus negócios para um crescimento muito forte", afirma.Santander no Brasil

Para se ter uma ideia da importância da operação no Brasil para a instituição espanhola, nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.

A matriz do Santander informou nesta quarta-feira que vai apurar ganhos de capital de 1,43 bilhão de euros (US$ 2,10 bilhões) com a oferta de ações de sua unidade no Brasil, e os recursos serão direcionados para provisões gerais. O banco espanhol disse ainda que a transação deve elevar seu capital em 0,60 ponto porcentual.

A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho. Os papéis do Santander Brasil começarão a ser negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira, dia 7. Segundo a BM&FBovespa, o leilão de abertura de negociação das ações será nesta quarta-feira, e os papéis terão o código SANB11.

Oferta

O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de unidades, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de units e outro adicional de 25 milhões de units, em caso de excesso de demanda, como acabou ocorrendo.

A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual. A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000. Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país.

O preço por ação do Santander Brasil na oferta pública primária do banco foi definido em R$ 23,50, no centro da faixa de estimativas de R$ 22,00 a R$ 25,00. De acordo com informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação movimentou R$ 14,1 bilhões, para um total de 600 milhões de unidades.

Trata-se da maior oferta pública inicial (IPO) da história a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e possivelmente pode ser a maior do mundo em 2009. Outras dez empresas já ofereceram papéis ao mercado neste ano, enquanto outras 13 pretender fazer o mesmo até o fim do ano. Assim, o total movimentado com IPOs no país pode chegar a R$ 40 bilhões até dezembro.

As ofertas de ações são abertas tanto para investidores locais quanto para estrangeiros, que têm aumentado a sua presença no país. E o dinheiro externo continua a entrar em grande quantidade na Bovespa: foram US$ 4 bilhões em setembro, contra US$ 1,65 bilhão de agosto.

Segundo o economista-chefe do WestLB, Roberto Padovani, a oferta de ações, que tem a função de captar dinheiro, mostra a confiança da instituição na economia do país. "Os bancos, como os empresários de modo geral, acreditam no país e estão preparando seus negócios para um crescimento muito forte", afirma.Santander no Brasil

Para se ter uma ideia da importância da operação no Brasil para a instituição espanhola, nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.

A matriz do Santander informou nesta quarta-feira que vai apurar ganhos de capital de 1,43 bilhão de euros (US$ 2,10 bilhões) com a oferta de ações de sua unidade no Brasil, e os recursos serão direcionados para provisões gerais. O banco espanhol disse ainda que a transação deve elevar seu capital em 0,60 ponto porcentual.

A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho. Os papéis do Santander Brasil começarão a ser negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira, dia 7. Segundo a BM&FBovespa, o leilão de abertura de negociação das ações será nesta quarta-feira, e os papéis terão o código SANB11.

Oferta

O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de unidades, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de units e outro adicional de 25 milhões de units, em caso de excesso de demanda, como acabou ocorrendo.

A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual. A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000. Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país.

veja também