JBS capta US$ 650 milhões com emissão de títulos de dívida

JBS capta US$ 650 milhões com emissão de títulos de dívida

Fonte: Atualizado: sábado, 31 de maio de 2014 09:42

SÃO PAULO - A JBS captou US$ 650 milhões com a emissão de títulos de dívida (bonds). O montante corresponde à venda de notas seniores de 10 anos, com taxa de 7,25%.

Com o objetivo de reorganizar a dívida da companhia, a operação previa inicialmente uma captação superior, mas a JBS optou por não emitir os títulos de 8 anos 'devido às condições de preço e mercado'.

Como resultado do rebalanceamento da dívida, a empresa espera uma economia em torno de US$ 150 milhões com a redução do custo do endividamento, 'visto que os novos títulos emitidos apresentam taxas inferiores às taxas médias atuais da dívida, e uma estrutura tributária mais eficiente e balanceada'.

(Ana Luísa Westphalen | Valor)

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