Petrobras dobra limite de lote adicional de mega oferta

A Petrobras decidiu elevar o volume de ações do lote adicional de sua oferta gigante de papéis de 10% para 20% do lote inicial, potencialmente ampliando uma operação que já é considerada como a maior do tipo da história no mundo. O aumento foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da estatal na quinta-feira (16).

A companhia encaminhou no início deste mês pedido para vender um lote inicial de novas ações calculado em R$ 111,6 bilhões (cerca de US$ 64,5 bilhões ).

O lote inicial da oferta da Petrobras envolve 1,59 bilhão de ações preferenciais e 2,17 bilhões de papeis ordinários. Com isso, o limite do lote adicional - entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs - foi ampliado de até 376 milhões de papéis para cerca de 752 milhões.

A operação ainda prevê eventual realização de lote suplementar envolvendo cerca de até 188 milhões de ações, equivalentes a 5% do volume inicial.

A decisão de ampliar o lote adicional ocorreu em reunião do conselho de administração da estatal e o preço final das novas ações será definido em 23 de setembro.

A Petrobras, com a mega venda de ações, busca recursos para financiar seu agressivo plano de exploração das grandes reservas de petróleo descobertas na região do pré-sal, sobretudo na bacia de Santos. Em seu plano de negócios de cinco anos (2010 a 2014) estão previstos gastos de US$ 224 bilhões.